Baleful Polymorph／有害な変身
系統 変成術（ポリモーフ）； 呪文レベル ウィザード／ソーサラー5、ドルイド5
発動時間 1標準アクション
構成要素 音声、動作
距離 近距離（25フィート＋5フィート／2レベル）
目標 クリーチャー1体
持続時間 永続
セーヴィング・スロー 頑健・無効、意志・不完全； 本文参照； 呪文抵抗 可
ビースト・シェイプIIIのように、セーヴに失敗した対象は小型またはより小さい1HD以下の動物に変身する。変身そのものが致命的だとわかる（地上で水棲生物に変身するなど）ならば、セーヴに＋4ボーナスを受ける。
この呪文が成功した時、対象はもう一度意志セーヴを行なう。この二度目のセーヴに失敗したなら、対象は変則的能力、超常能力、擬似呪文能力、呪文発動能力を失い、新しい種族が持つ属性、特殊能力、【知力】【判断力】【魅力】の能力値を自身の持つものの代わりに得る。対象はまだクラスとレベル、それらに由来する利益（基本攻撃ボーナス、基本セーヴ・ボーナス、ヒット・ポイントなど）を所持している。そして変則でも超常でも擬似呪文能力でもない（呪文発動能力以外の）クラス特徴も持つ。
ベイルフル・ポリモーフへの抵抗に失敗した時点で、対象に効果を及ぼしていたポリモーフ効果は失われる。ベイルフル・ポリモーフの効果が続く限り、対象は他のポリモーフの呪文や効果で新たな姿をとることはできない。非実体あるいはガス状のクリーチャーはベイルフル・ポリモーフに完全耐性があり、（変身生物）の副種別を持つクリーチャーは標準アクションで本来の姿へと戻ることができる。
